橡膠制品行業(yè)主要上市公司：華誼集團(tuán) ( 600623 ) ;貴州輪胎 ( 000589 ) ;青島雙星 ( 000599 ) ;風(fēng)神股份 ( 600469 ) ;三角輪胎 ( 601163 ) ;玲瓏輪胎 ( 601966 ) ;S 佳通 ( 600182 ) ;賽輪輪胎 ( 601058 ) ;通用股份 ( 601500 ) ;中鼎股份 ( 000887 ) ;美晨生態(tài) ( 300237 ) ;鵬翎股份 ( 300375 ) ;雙箭股份 ( 002381 ) ;三力士 ( 002224 ) ;利通科技 ( 832225 ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)橡膠制品注冊(cè) / 備案數(shù)量 ; 中國(guó)體外橡膠制品注冊(cè)及備案產(chǎn)品 ; 中國(guó)橡膠制品競(jìng)爭(zhēng)格局
行業(yè)概況
1、定義
橡膠制品指以生膠 ( 天然橡膠、合成橡膠、再生膠等 ) 為主要原料、各種配合劑為輔料，經(jīng)煉膠、壓延、壓出、成型、硫化等工序，制造的各類產(chǎn)品，還包括利用廢橡膠再生產(chǎn)的橡膠制品。
橡膠制品目前還沒(méi)有統(tǒng)一的科學(xué)分類，通常可按照用途、原材料和生產(chǎn)方法進(jìn)行分類。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛
橡膠制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括天然橡膠生產(chǎn)和合成橡膠制造 ( 原材料來(lái)源 ) ，以生產(chǎn)設(shè)備等 ; 中游為橡膠制品制造 ; 產(chǎn)業(yè)鏈下游包括汽車(chē)、房地產(chǎn)、煤炭行業(yè)等。
橡膠制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)商主要包括海南橡膠、云南天然橡膠、陽(yáng)谷華泰等企業(yè) ; 中游橡膠制品代表性企業(yè)主要包括華誼集團(tuán)、玲瓏輪胎、米其林輪胎、賽輪輪胎、鵬翎股份等。
行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期
中國(guó)橡膠制品行業(yè)自 20 世紀(jì)初以來(lái)逐漸發(fā)展壯大，產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，輪胎、膠鞋、膠帶、橡膠配件等產(chǎn)品產(chǎn)量全球領(lǐng)先。近年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)逐漸放緩，橡膠制品需求不足，行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)能調(diào)整階段，同時(shí)受到節(jié)能減排政策的影響，橡膠行業(yè)綠色化發(fā)展趨勢(shì)明顯。
行業(yè)政策背景：推動(dòng)橡膠制品行業(yè)綠色化發(fā)展
2021 年以來(lái)，國(guó)家發(fā)布多項(xiàng)政策，推動(dòng)橡膠制品行業(yè)綠色化發(fā)展，重點(diǎn)包括推動(dòng)輪胎再制造、進(jìn)行節(jié)能降碳改造、鼓勵(lì)生產(chǎn)綠色產(chǎn)品等。2021-2023 年中國(guó)橡膠制品行業(yè)重點(diǎn)政策匯總解讀如下：
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、 中國(guó)主要橡膠制品產(chǎn)量情況
—— 2023 年輪胎產(chǎn)量增長(zhǎng) 15.3%
2017-2023 年，中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量呈現(xiàn)先下降后波動(dòng)上升的趨勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023 年中國(guó)外胎產(chǎn)量 98775 萬(wàn)條，同比增長(zhǎng) 15.3%。
—— 2023 年力車(chē)胎產(chǎn)量在 5 億條左右
橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年力車(chē)胎 23 家重點(diǎn)企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品中自行車(chē)外胎產(chǎn)量 17160 萬(wàn)條，降低 32.91%; 主導(dǎo)產(chǎn)品中自行車(chē)外胎產(chǎn)量 17160 萬(wàn)條，降低 32.91%; 電動(dòng)自行車(chē)外胎產(chǎn)量 17235 萬(wàn)條，增長(zhǎng) 7.12%; 摩托車(chē)外胎產(chǎn)量 9869 萬(wàn)條，降低 8.98%。初步統(tǒng)計(jì)，2023 年，自行車(chē)外胎產(chǎn)量在 19961 萬(wàn)條左右，電動(dòng)自行車(chē)外胎產(chǎn)量在 18737 萬(wàn)條左右，摩托車(chē)外胎產(chǎn)量在 11111 萬(wàn)條左右，合計(jì)產(chǎn)量在 5 億條左右。
—— 2023 年膠管膠帶產(chǎn)量增長(zhǎng)
橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年橡膠輸送帶產(chǎn)量 3.38 億平方米，同比增長(zhǎng) 4.70%;V 型帶產(chǎn)量 7.80 億 A 米，降低 9.06%; 膠管產(chǎn)量 2.73 億 B 米，增長(zhǎng) 1.26%。初步統(tǒng)計(jì)，2023 年橡膠輸送帶產(chǎn)量在 4.46 億平方米左右，V 型帶產(chǎn)量 8.94 億 A 米左右，膠管產(chǎn)量 2.78 億 B 米左右。
注：A 米為三角膠帶折算的計(jì)量單位 ; 膠管 B 米指的是橡膠軟管的長(zhǎng)度，它是指在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下 ( 通常為 20 ℃ ,101.325kPa ) 中，該橡膠軟管在拉伸狀態(tài)下的長(zhǎng)度。
—— 2023 年汽車(chē)減震制品和骨架油封產(chǎn)量下降
橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年 43 家重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)減震制品 94.66 億個(gè)，增長(zhǎng) 14.39%; 骨架油封產(chǎn)量 20.93 億個(gè)，增長(zhǎng) 13.89%。初步統(tǒng)計(jì)，2023 年汽車(chē)減震制品產(chǎn)量在 68 億個(gè)左右，骨架油封產(chǎn)量在 17 億個(gè)左右。
—— 2023 年中國(guó)膠鞋產(chǎn)量在 2 億雙左右
橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年膠鞋產(chǎn)量為 19782 萬(wàn)雙，降低 14.84%。初步統(tǒng)計(jì)，2023 年膠鞋產(chǎn)量在 19635 萬(wàn)雙左右。
2、中國(guó)橡膠制品行業(yè)營(yíng)收規(guī)模：2023 年?duì)I收規(guī)模在 3200 億元左右
2022 年，中國(guó)橡膠制品行業(yè)營(yíng)收規(guī)模在 3187 億元左右，同比增長(zhǎng) 2.67%。初步統(tǒng)計(jì)，2023 年中國(guó)橡膠制品行業(yè)營(yíng)收規(guī)模在 3200 億元左右。
注：上述橡膠制品營(yíng)收規(guī)模為輪胎、力車(chē)胎、膠管膠帶、汽車(chē)減震制品、骨架油封、膠鞋幾類產(chǎn)品的營(yíng)收規(guī)模合計(jì)。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
不完全統(tǒng)計(jì)，2023 年，中國(guó)橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)中，賽輪輪胎橡膠制品業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模超過(guò) 200 億元，領(lǐng)先其他企業(yè)。玲瓏輪胎、中鼎股份、三角輪胎、華誼集團(tuán)等橡膠制品業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模均在 100 億元以上。
注：上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅包含披露了橡膠制品營(yíng)收的企業(yè)。
2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析
從區(qū)域分布看，中國(guó)橡膠制品上市公司主要分布山東、河南、浙江等省份，其中山東省橡膠制品上市公司數(shù)量較多，包括青島雙星、三角輪胎、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、美晨生態(tài)等。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、發(fā)展趨勢(shì)：國(guó)產(chǎn)替代仍是主旋律，集采成為主要采購(gòu)方式
技術(shù)方面，橡膠制品生產(chǎn)向自動(dòng)化、信息化、智能化、綠色化方向發(fā)展，使用綠色原材料，采用清潔生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)綠色輪胎，同時(shí)推動(dòng)輪胎再利用。非輪胎橡膠制品積極開(kāi)發(fā)高端產(chǎn)品，提升行業(yè)自動(dòng)化、智能化水平。
品牌建設(shè)方面，行業(yè)將向多品種、高性能、多功能、節(jié)能、安全、環(huán)保的方向發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將生產(chǎn)附加值高的產(chǎn)品，培育屬于我國(guó)的專有品牌，打造良好的品牌效應(yīng)。
競(jìng)爭(zhēng)方面，近年來(lái)，國(guó)家節(jié)能減排的力度加大，環(huán)保方面領(lǐng)先的大型橡膠制品企業(yè)有機(jī)會(huì)提高市場(chǎng)占有率。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高和執(zhí)行力度不斷加強(qiáng)將成為橡膠制品行業(yè)加速整合的催化劑。未來(lái)，橡膠制品行業(yè)將向基地化、大型化、一體化方向布局發(fā)展。
2、發(fā)展前景：2029 年中國(guó)橡膠制品營(yíng)收規(guī)模將達(dá)到 3600 億元左右
橡膠行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件。根據(jù)《橡膠行業(yè) " 十四五 " 發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》，" 十四五 " 期間，橡膠工業(yè)總量要保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但年均增長(zhǎng)稍低于以前水平。預(yù)計(jì)到 2029 年中國(guó)橡膠制品營(yíng)收規(guī)模將達(dá)到 3600 億元左右。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)橡膠制品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO 咨詢 / 募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。
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