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【品種聚焦20240815】橡膠:需求不足 反彈止步

   2024-08-15 上海大陸期貨334
導讀

橡膠推薦指數:☆☆☆*RU2501成交/持倉排名(20240814):市場動向據卓創資訊監測,截至8月13日,上海市場SCRWF市場主流價格14450-14500元/噸,較7月底上漲4.89%;青島市場人民幣STR20#混合膠主流價格14350-14400元/

橡膠

推薦指數:☆☆☆

*RU2501成交/持倉排名(20240814):

































市場動向

卓創資訊監測,截至8月13日,上海市場SCRWF市場主流價格14450-14500元/噸,較7月底上漲4.89%;青島市場人民幣STR20#混合膠主流價格14350-14400元/噸,較7月底上漲1.95%。截至8月13日,西雙版納地區 膠水收購價格13500-13600元/噸,較7月底上漲3.44%;膠塊收購價格12600-13000元/噸,較7月底上漲2.4%。據泰國橡膠局數據,截至8月13日,泰國膠水收購價格64.6泰銖/公斤,較7月初上漲2.54%;杯膠收購價格56.05泰銖/公斤,較7月底上漲4.86%。截至8月9日,青島地區天然橡膠樣本倉庫總庫存34.32萬噸,其中一般貿易倉庫庫存26.86萬噸,保稅庫庫存7.46萬噸,相對去年同期腰斬,且仍然處于去庫階段,暫時未見庫存拐點。從天然橡膠主要下游消費領域全鋼輪胎行業來看,截至8月9日當周,山東地區全鋼輪胎樣本企業開工負荷52.26%,較前一周走低4.17個百分點,較去年同期走低10.89個百分點。8月有17家全鋼輪胎工廠有停產放假計劃,平均放假天數在9天左右,預計將會影響產量達到47.6萬條。




行情研判

天然橡膠下游需求端表現一般,對膠價構成制約。供應端利好逐步兌現,膠價缺乏進一步上漲的動能。橡膠主力01合約昨日漲勢止步,并跌破強勢位置15950。我們在8月6日《橡膠:有了很大改觀》中對這波反彈有過積極預期,當時的低多策略也取得了一定成效。上海大陸期貨投資咨詢部認為,這波漲勢得益于主產區因天氣因素上量不及預期,不過下游需求一般且高價現貨成交不易,對行情構成制約,預計短期上漲持續性不足,存在高位回落的可能。關鍵壓力15950附近,若不能取得再次突破,則有再次回落調整風險,短期調整思路對待。




碳酸鋰

推薦指數:☆☆

*LC2411成交/持倉排名(20240814):

































市場動向

8月14日,上海鋼聯發布數據顯示,今日電池級碳酸鋰價格較上日下跌1000元,均價報7.70萬元/噸。供應端,澳礦報價快速下調,從7月的1000美元之上快速調至860美元,調價幅度約140美元或14%,澳礦價格微跌CIF報價860美元/噸,國內鹽湖出貨旺季產量處于較高水平,全國碳酸鋰8月排產量處于較高水平。需求方面,8月正極材料排產環比無超預期表現。8月磷酸鐵鋰產量或回升至20.97萬噸,三元材料產量或反彈至60905實物噸,下游電池企業需求情況有所好轉,但增量相對有限。由于碳酸鋰生產技術帶來成本不斷下移,下游增長的需求難以帶來有效去庫。庫存方面,周內庫存續增,鹽廠以及下游正極材料廠庫存均有增加,當前低價下游補庫積極性不高。



行情研判

碳酸鋰過剩格局不改,礦價下跌,雖利潤倒掛但未見明顯減產。碳酸鋰主力11合約依然在探底路上狂奔,昨日再次大跌4%,再創上市以來新低。我們在8月12日《碳酸鋰:探底路上狂奔》中對碳酸鋰持續探底并有加速有過預期,且當前價格已經處于相對低位,跌幅不大但殺傷力卻倍增。隨著鋰價重心下移,現貨和礦端抵抗微弱,如果外圍不出現大的變動,市場只能繼續選擇降價直到礦端減產,密切關注鋰礦端是否有減產動作。我們下修短時壓力到77000,關鍵壓力83000附近,觀察未來企穩情形何時出現。




鐵礦

推薦指數:☆☆

*I2409成交/持倉排名(20240814):

































市場動向

新加坡主力9月鐵礦石合約FEF24U下挫3.4%至95.2美元/噸,創2023年5月以來最低。昨日鐵礦石跌3%,續創2023年8月以來新低;螺熱卷、螺紋大跌3%,分別創2020年4月、2017年6月以來新低。國內發布的7月信貸數據顯示,居民中長期貸款雖實現同比多增,但主要是因為去年7月基數偏低低,絕對值相比于2020-2022年仍存在較大差距,說明居民購房的信心依舊沒有完全建立起來,悲觀情緒再一次襲來。需求端在短期鋼廠利潤持續虧損壓力下,鋼廠將繼續維持低庫存策略,預計短期鐵水需求仍存在一定下降空間。庫存端短期鐵礦港口庫存仍高于去年同期2700萬噸,累庫壓力將持續顯現,關注現貨端情緒釋放壓力。




行情研判

上半年社融數據再次不及市場預期,市場信心進一步受挫,黑色系近期持續承壓。鐵礦主力01合約在整體悲觀情緒拖拽下繼續向700整數關口逼近。需求的低迷使得減產對基本面改善的效果大打折扣,供需雙弱的格局或令市場反復交易衰退邏輯,若鐵礦盤面價格觸及到海外非主流礦山 90 美金成本線附近,鐵礦石供需將會有所下降,目前鐵礦價格已經下跌至非主流礦邊際成本附近,鐵礦進一步下跌空間也有限,隨著空頭情緒短期集中釋放,追空謹慎,短期支撐700附近,關鍵壓力760,突破前仍空頭策略。




文中資訊數據來源:鋼聯,卓創

投資咨詢業務資格:證監許可【2011】1457號

李明明 投資咨詢證號:Z0020727

本文中的信息均來源于被認為可靠的已公開資料,但上海大陸期貨對這些信息的準確性及完整性不作任何保證。本文反映研究人員的不同觀點、見解及分析方法,并不代表上海大陸期貨或其附屬機構的立場。文中所載資料、意見及推測僅反映研究人員于發出本報告當日的判斷,可隨時更改且不予通告。在任何情況下,報告內容僅供參考,報告中的信息或所表達的意見并不構成所述品種買賣的出價或詢價,投資者據此投資,風險自擔。


 
(文/小編)
 
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