中證網訊（王珞）1月23日，海南橡膠（601118）控股股東海南省農墾投資控股集團有限公司成功發行3年期、3億美元高級無抵押固定利率債券，債券評級為惠譽BBB，票面利率為6.20%。

　　據介紹，本次境外債發行，海墾集團抓住美國國債收益率企穩的市場窗口，通過全球路演，與超過60家國際專業機構投資者進行交流及答疑，講述海墾集團發展歷程、近期概況與信用亮點，受到了投資者的高度贊賞。債券開簿后即受到投資人熱烈追捧，吸引了包括貝萊德、嘉實基金、易方達、野村等知名國際投資者的投資認購，最終訂單規模超過7.5億美元，實現超2.5倍認購。在高質量賬簿的支持下，最終價格指引相較初始引導價格收窄45個基點，取得了理想的定價成果，體現出海墾集團近三年來在塑造國際資本市場形象、培養國際投資者群體方面卓有成效。

　　本次發行是海墾集團繼2021年首次亮相國際資本市場后，再次發行境外債券，充分展現了海墾集團深耕國際資本市場的決心，也體現了國際資本市場對海墾集團的認可與支持。

　　作為海南唯一一家實現了常態化國際資本市場融資的企業，海墾集團表示，此次成功發債離不開海南自貿港建設帶來的發展機遇，集團將加快國際化發展步伐，為海南自貿港建設貢獻海墾力量。

文章來源：中國證券報·中證網